Comment la lune devient-elle tour à tour lune pleine, demi-lune ou croissant de lune? C'est grâce aux bons soins de Saper qui la chouchoute et la dorlote. Mais Saper se fait vieux et attend la relève. Quelle n'est pas sa surprise quand il voit débarquer un clown rêveur et maladroit ! Popette va devoir prouver au vieux sage qu'elle est à la hauteur de la tâche qui l'attend...